Keď máte firmu založenú na WordPress, zefektívnenie vášho pracovného postupu je dôležité. Dvojnásobne to platí, keď musíte spravovať viacero klientov. Kedykoľvek môžete ušetriť čas, bude to stáť za to. Príliš často má každý aspekt podnikania svoju vlastnú sadu softvéru a svoje vlastné samostatné rozhranie. To znamená samostatné nástroje na správu úloh,organizácie a účty. Ahoj bolesti hlavy.
Aj keď stále potrebujete samostatné nástroje na správu všetkých týchto aspektov svojho podnikania, v súčasnosti je na WordPress veľa integrácií, čo znamená, že na svojom paneli WordPress môžete toho urobiť viac. Dnes budeme diskutovať o faktúrach WordPress a o tom, ako pridať túto funkcionalitu do vášho pracovného toku pomocou doplnku “ plátky Faktúry ".
Informácie o „rozdelených faktúrach“
Doplnok « Plátky faktúry Je komplexný fakturačný systém, ktorý sa ľahko nastavuje a používa, a umožňuje vám vytvárať a odosielať faktúry z prostredia WordPress. Používateľom tiež umožňuje vytvárať ponuky projektov, ktoré môžu predkladať potenciálnym zákazníkom. Niektoré všeobecné vlastnosti doplnku zahŕňajú schopnosť preddefinovať riadkové položky, viacnásobné nastavenie daní, vlastné nastavenie e-mailu, možnosť odosielať všetky faktúry, ktoré sami odosielate, posielať e-maily zákaznícke pripomenutie, klonovanie a tri prispôsobiteľné šablóny.
Vlastnosti:
- Pridajte vlastné faktúry a faktúry.
- Dovozné citácie a faktúry v hmote alebo vo formáte CSV.
- Podporuje PayPal Express Checkout.
- online platba podpory.
- Implikovaný termín splatnosti.
- Reports.
- export do formátu CSV.
- Podporuje viac mien.
- Kompatibilita s viacerými miestami.
Mnoho ďalších funkcií sú zahrnuté aj na vytváranie ponúk.
Cena: zadarmo. Na rozšírenie funkčnosti doplnku je k dispozícii niekoľko rozšírení. Niektoré sú zadarmo (napríklad kompatibilita s gravity Form a " lepšiu web Väčšina z nich je prémia vrátane opakujúcich sa faktúr, zálohových faktúr a platobnej brány Stripe.
Konfigurácia „rozdelených faktúr“
Po nainštalovaní a aktivácii doplnku je potrebné nakonfigurovať niektoré nastavenia, aby ste mohli začať odosielať faktúry. Na informačnom paneli kliknite na možnosť „ plátky Faktúry V podponuke “ nastavenie „. Potom kliknite na všeobecné nastavenia "
Tu môžete nakonfigurovať základné podrobnosti svojich faktúr vrátane správy za fiškálny rok a všetkých preddefinovaných riadkových položiek, ktoré chcete uložiť na odoslanie viacerých faktúr viacerým zákazníkom. V našom príklade sú položky rozdelené podľa merných jednotiek (hodín), typu práce (webdizajn), hodnoty dolára za hodinu (85 dolárov) a popisu toho, čo služba zahŕňa (projekčné práce na webová stránka).
Správu v dolnej časti stránky môžete tiež prispôsobiť textom, ktorý chcete zobraziť. Po dokončení kliknite na „Uložiť“.
Obchodné nastavenia
Tu môžete nahrať vlastné logo a vyplniť názov svojej spoločnosti, adresu, adresu webovej stránky a ďalšie informácie, ktoré chcete na svojich faktúrach zobraziť. Pred prechodom na ďalšiu kartu kliknite znova na tlačidlo Uložiť.
Nastavenia faktúry
Na tejto obrazovke môžete nakonfigurovať predponu, ktorú chcete priradiť k svojim faktúram, bez ohľadu na to, či chcete alebo nechcete automatické zvyšovanie počtu svojich faktúr. Môžete určiť, koľko dní musí uplynúť do splatnosti faktúry, alebo nie. jeho podmienky.
Môžete tiež zvoliť jednu z troch šablón a vložiť vlastné CSS, ak chcete. Nezabudnite uložiť zmeny.
Nastavenia platby
Vyberte požadovanú menu, počet desatinných miest, ktoré chcete zobraziť, percento dane, názov dane a stránku s potvrdením, ktorú chcete zobraziť.
Potom vložte akceptované spôsoby platby. Máte možnosť zahrnúť svoje bankové informácie, všeobecnú platobnú správu, menu PayPal a informácie o vašom účte PayPal. Kliknite na Uložiť.
Nastavenia správ
Zadajte preferovanú e-mailovú adresu a vyberte, či chcete dostávať kópie všetkých svojich e-mailových správ.
Po dokončení zmien nezabudnite svoje nastavenia uložiť.
Ako vytvoriť faktúru
Ak chcete vytvoriť svoju prvú faktúru WordPress, kliknite na „ Faktúry> Pridať novú faktúru V bočnej ponuke dashboardu:
Vyplňte údaje, ktoré chcete zahrnúť do svojej faktúry, ako by ste uviedli v článku. V takom prípade môžete pridať názov a popis.
Potom pridajte položky k svojej faktúre. Môžete vložiť názov položky a sadzbu manuálne alebo vybrať z rozbaľovacej ponuky preddefinovaných riadkových položiek. Potom môžete upraviť množstvo tak, aby odrážalo množstvo skutočne vykonanej práce počas fakturačného obdobia.
Prejdite nadol a vložte zmluvné podmienky, ktoré chcete k faktúre priradiť.
Teraz sa dívajte na pravú stranu obrazovky a máte veľa možností na zmenu. Pretože toto je naša prvá faktúra, musíme pridať nášho prvého zákazníka, takže kliknite na tlačidlo „Pridať nového zákazníka“.
Nový formulár sa objaví s novými poliami. Môžete zadať používateľské meno pre svojho zákazníka, vložiť jeho e-mailovú adresu, meno, adresu, webovú stránku a priradiť mu heslo, ak chcete chrániť svoje faktúry. Keď skončíte, kliknite na " Pridanie nového používateľa ".
Po dokončení fakturácie kliknite na tlačidlo Zverejniť. Hotový produkt by mal vyzerať takto:
Pokiaľ ide o správu faktúr, môžete tak urobiť v zozname účtov.
To je pre tento tutoriál všetko, dúfam, že na svojom účte môžete ľahko vytvárať faktúry WordPress blog.
